在fy26q3财报前瞻交流中，阿里首次将淘宝闪购2026年的核心目标直白定调为——市场份额增长，终极目标是拿下即时零售市场的“绝对第一”。这一表态几乎没有留下模糊地带，也彻底打消了市场此前关于阿里是否会对闪购业务“战略性收缩”的疑虑。 这一决策有着充分的行业背景。商务部研究院在《即时零售行业发展报告（2025）》中预计，2026年我国即时零售市场规模将突破1万亿元，2030年有望达到2万亿元，“十五五”期间年均增速达12.6%。即时零售，已从零售体系中的补充形态，演变为确定性最强的新增长引擎之一。 更重要的是，行业格局正处于被重塑的关键阶段。淘宝闪购在此时选择全面加码，意味着阿里在即时零售领域的战略定位已经发生转变：从“参与竞争”，升级为“必须赢得竞争”。围绕万亿级市场份额的正面攻坚，已被正式提上日程。 此次闭门会释放的信号异常清晰——市场份额第一，成为淘宝闪购内部绝对目标。而阿里此次将目标锁定在“市场份额第一”，并非激进冒险，而是一种理性商业考量下的必然选择。 当一个赛道同时具备规模足够大、增长确定性高、竞争格局尚未固化三重条件时，对头部平台而言，“份额”往往会自然成为最合理的目标。即时零售正处在这样的阶段：既不是早期试水期，也尚未进入终局分化期，先行者仍有机会通过规模优势锁定长期位置。 因此，在此次闭门会上，阿里给出了异常清晰的内部信号——淘宝闪购的资源调配、产品迭代与补贴策略，都将围绕“市场份额第一”这一目标展开，短期利润不再是优先级。这意味着，即时零售已不再是一项可进可退的探索性业务，而是一项被明确要求“打赢”的主战场。 这种“力出一孔”的战略定力，也是在回应市场此前的疑问。过去一段时间，外界曾反复讨论阿里是否会因盈利压力而放缓对闪购业务的投入，而如今明确的目标表述，等同于给出了答案：在这个赛道上，阿里的选择不是观望，而是持续压注。 事实上，阿里对即时零售的长期空间早有判断。阿里巴巴中国电商事业群ceo蒋凡此前在财报电话会上就曾预判，未来三年百万品牌门店的入驻，有望为闪购业务带来1万亿元交易增量。 一方面，非茶饮订单占比已超过75%，非餐即时零售日均订单量突破千万级，这标志着淘宝闪购已经完成了从“餐饮外卖延伸”向“全品类即时零售平台”的关键跃迁。即时零售正在从高频低价的单一场景，走向更广泛的消费结构。 另一方面，平台aov（平均订单价值）稳步提升，中高客单订单占比持续走高，笔单价较8月环比上涨已超过两位数。这意味着，平台吸引的并非以补贴驱动的短期订单，而是逐步形成了稳定的高价值用户群体。 规模与质量同步改善，是这一阶段最重要的信号。这不仅说明增长路径正在被验证，也为阿里在后续阶段继续加大投入，提供了更高的确定性基础。 回顾2025年的行业战局，高强度补贴一度将市场拖入全面对抗，全国日外卖订单量被迅速推高至2亿单以上。但这一阶段的竞争结果也逐渐清晰：单纯依靠防御性投入，并不能带来结构性改善。 在这样的背景下，阿里的打法已明显不同于单点作战。淘宝闪购正在整合手淘app一级入口、88vip高净值用户体系、大会员机制等全域流量资源，并与饿了么成熟的本地履约能力深度结合，形成“全域流量 本地履约”的系统性优势。 这种生态协同正在多个层面释放效果。盒马接入闪购后，日订单量同比增长超70%；天猫超市升级为“近场闪购 一日三配”模式后，5000款重点商品最快4小时送达。双11期间，40万家品牌门店完成线上线下打通，华为、vivo等品牌通过“旗舰店正品 30分钟达”模式，实现成交额的爆发式增长。 可以看到，竞争正在从“谁补贴更狠”，转向谁的系统能力更完整、生态协同更高效。与此同时，下沉市场与县域渗透正成为下一阶段的关键战场，这也将考验平台在供应链、履约与本地化运营上的综合能力。 即时零售的下半场已进入规模化竞争的深水区，淘宝闪购的崛起正持续打破原有平衡。jp摩根报告显示，截至25年11月，淘宝闪购的市场份额已提升至42%，与竞争对手在闪购核心领域的份额差距已缩小至5个百分点以内。 阿里明确给出的信号是：在提升高客单价用户、深化非餐零售布局上，淘宝闪购的投入只会加码，不会退坡。当阿里决心不再计较短期损益，转而全力以赴夺取“绝对第一”时，即时零售的行业天平正加速向“近场电商”的一方倾斜，这场份额争夺战将成为影响中国零售行业未来发展的关键变量。
