2025年12月a股市场整体震荡走强，沪指累计涨2.06%，深证成指累计涨4.17%，创业板指累计涨4.93%。1月如何寻找机会？截至发稿，10余家券商公布了1月月度投资组合，涉及金融、信息技术、消费等多个领域。 据不完全统计，在各家券商的“金股”名单中，获机构推荐次数最多的是中际旭创，共获得5家券商的推荐，中国中免、紫金矿业获得4家券商的推荐。 配置方向上，多家券商认为a股市场或继续“春季躁动”行情，市场大概率呈现震荡上行趋势。建议关注商业航天、有色金属、半导体等板块。 财通证券研报指出，可重点选择偏向进攻、弹性较好、具备近期热点主题属性的个股，如有色金属、商业航天、算力硬件、半导体芯片、高端制造、消费等板块中的相关优质个股。 申万宏源表示，关注周期alpha与主题轮动机遇。顺周期领域建议关注具备结构性逻辑的基础化工和有色金属；关注主题轮动带来的投资机遇，如ai产业链、商业航天等产业主题，高股息策略主题，以及保险等中期配置主题。 中原证券认为，政策持续发力与流动性宽松格局有望延续，为跨年行情提供条件。配置上建议关注科技（如电气设备、半导体）、资源品及高股息板块。 （1）当前进入业绩真空期，“春季躁动”的季节性特征下，市场或提前布局政策驱动更强的中长期趋势性发展方向，坚持科技、内需以及反内卷主线。 （2）消费关注“两新”政策优化涉及的相关子板块，以及政策预期下上限更高的服务消费。 （3）价格水平回升仍是年内的重要宏观主线，关注受益于ai赋能生产效率有望提升，以及长期资本开支收缩背景下需求弹性更高的相关顺周期板块。
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